为收集情报，宇智波泉常年女装潜伏于花街游廓中。 某日，忽听闻自家族长叛出了村子，于是他也跟着收拾包袱跑路。 可恢复男儿身没多久，在外打听木叶情况的泉，竟然被他前任上司的死对头千手老二给盯上了。 不敌重伤，濒死的泉意外来到了异时空，被不久前痛失孙女的拾荒老人捡了回去。 悲伤过度以至神志不清的老人将泉当成了已逝的孙女，并为他准备了孙女的高中制服。 没有学历、没有记忆； 家徒四壁、一贫如洗。 于是穿着