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明代忠臣之后杨云骢，自幼跟天山派晦明禅师习艺，后下山助新疆哈萨克牧民抵抗清军侵略，赢得侠名。杨云骢在一次沙漠混战中受伤，为满洲纳兰秀吉将军的女儿纳兰明慧所救；后来，杨云骢又结识罗布族族长唐努的女儿、塞外女英雄飞红巾哈玛雅。两位少女同时爱上了杨云骢。真挚的爱情，民族的仇恨，同时影响了三个人的命运。